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作者: liar7 (萊爾‧七:我只能說12樓) 看板: Gossiping
標題: [新聞] 麥格理砍宏達電目標價至92元 估今年僅賺4
時間: Fri Jul 19 10:47:21 2013
1.媒體來源:
蘋果日報
2.完整新聞標題/內文:
麥格理砍宏達電目標價至92元 估今年僅賺4元
宏達電(2498)7月30日將舉行法說。但麥格理證券表示，預估宏達電第3季營收將
季減15-20%，低於市場預期持平表現，對中低新品能否激勵度動能 仍存疑，主要
是考量宏達電成本結構和缺乏經銷通路，給予劣於大盤表現評等，並將目標價從
148元下砍至92元，為近期外資圈最低價。
宏達電今天股價再破底，盤中一度打入168,5元跌停，大立光(3008)也被打入867元
跌停，盤中雖打開，但跌幅仍逾6%，可成(2474)跌幅也逾半根停板。
麥格理證券指出，新One佔第2季出貨比超過40%，整體營收佔比約達60%，原先
預期新One第3季單月應有100萬台出貨水準，但目前看來僅剩下60-70萬台。不過
考量第3季營收恐季減15-20%的預估，第3季新One出貨佔比恐大幅下降。
麥格理證券認為，宏達電近期成本結構和缺乏經銷通路，對後市中低階產品能否
對後市有激勵，仍抱持保守態度，下修今年兩年每股獲利預期43%、68%，換言
之，今年每股獲利賺4.51元，明年可能僅賺3.41元。
花旗環球證券認為，蘋果將返回智慧機戰場，今年宏達電要繳出每股獲利10元，
絕對有挑戰了。
對於宏達電供應鏈，麥格理證券也不放過，可成(2474)可能因宏達電新One需求影
響，加上黑莓機殼需求減緩，為中立評等，但將目標價從176元下修至146元。也
將大立光評等和目標價分別調降至表現劣於大盤，和795元。
3.新聞連結:
http://www.appledaily.com.tw/realtimenews/article/finance/20130719/227553/
4.備註:
「不能沒92共識」王雪紅挺馬
2012年01月14日 蘋果日報
王雪紅早在1年半前便預知此事，有神快拜。