有網友來信問這問題
我一兩年前就在講
智慧手機的春天一定是在關鍵零組件
很多券商的研究員也都發表很多報告看好關鍵零組件
當初我就說GG有世界頂尖代工技術
又要沾到行動IC這塊
未來成長性一定非常高
大立光也一樣
這些都是關鍵零組件
且是別人做不到的關鍵零組件
毛利率都相當高
因為門檻太難突破
所以我還是看好這兩家
但是我並不是很樂觀看待股價
我覺得股價衝的比營收快太多了
台灣市場的特性
所以股價就不說什麼
再來次一級在中國的聯發科和高通
做白牌手機這是第二好賺的
但是中國調節構下，我認為很多企業被銀行抽銀根的機率很高
要密切觀察他們在Q2的應收帳款是否有異常
若是應收帳款離標準差太多
表示未來很多可能會成為呆帳
所以我那時候在投資羅昇的時候
完全沒注意到這個總經面的壞消息
也就難怪只能黯然停損出場在等待時機進場了
不過我認為中國的調節構走了非常正確的大方向
城投債和銀行放款導致的房價通膨只要一天不破
中國就無法走向內需市場
只要度過這段時間
中國的內需起飛，會很可怕
台灣也有一樣的問題
卻完全使用了錯誤的方法
還好彭淮南頭腦還夠清楚沒有走去錯誤的路
只是水母政權就完全不是這樣了
再來我最懶得說的就HTC了
連談都懶得談
之前我就說過了
一家連多重供應商都無法分散風險的公司
你怎麼能期待他表現的多麼旺盛呢?
三星掌握了關鍵零組件
蘋果也採用去三星化的多角化下單
你HTC是世界排名介於9~11的貨色
你搞單一供應商?
只能送兩個字給他
頗ㄏ
不過股價便宜還是貴呢?
就自由心證了
只能說有的人覺得貴有的人覺得便宜(廢話)
不然就不會成交了嘛....
希望有幫到你