[新聞] 外資看大立光 高盛:1120元 大摩:677元

作者: pttgirl77 (惡魔城~蒼月的十字架~)   2013-02-03 19:17:00
1.原文連結:
http://news.chinatimes.com/focus/501012753/112013020200169.html
2.內容:
外資看大立光 高盛:1120元 大摩:677元
2013-02-02 01:34 中國時報 【蒼弘慈/台北報導】
 儘管股王大立光在法說會對今年上半年業績看法保守,但也透露打入韓廠新客戶消
息,在外資圈發酵,包括高盛證、瑞銀證、美林證、野村證等外資證券公司上修目標價,
高盛證更將目標價上修至1120元,為外資圈中最高價。不過,也有外資不看好,包括摩根
大通、摩根士丹利證券等外資,維持減碼評等。
 大立光昨股價雖然開低,但隨後就急拉,盤中一度站上800元大關,最後上漲24元
,以797元作收。
 高盛證指出,雖然蘋果表現走弱,對大立光來說影響不小,但從打進韓廠新客戶一
事可以看出,大立光在市場中的領導地位,看好大立光的毛利與良率都將提升下,維持買
進評等,並將目標價調升至1120元。
 野村證將大立光目標價上修至980元,野村證說,大立光將以「數量策略」取代「
高階產品策略」,正好符合低成本智慧型手機的發展趨勢,故維持買進評等及調升目標價

 德意志證表示,終端需求、畫素轉進、日本光學鏡頭廠Kantatsu搶進iPhone訂單,
再加大立光股價估值已不具吸引力,今年上半年大立光股價表現將有壓力,故維持持有評
等、目標價820元。至於外界猜測三星為大立光的韓廠新客戶,德意志證卻認為,若大立
光客戶是三星,大立光第2季展望就不會如大立光執行長林恩平在法說時說的那麼保守,
應該會更正面。
 摩根士丹利證券在眾外資中,給出大立光最低目標價677元,摩根士丹利證指出,
未來2季大立光將進入緩慢成長期,故維持減碼評等及目標價。
 摩根大通也認為,雖市場對新客戶預期正向,考量題材多反映過,維持減碼評等及
目標價700元。
3.心得/評論(必需填寫):
大家對大立光看法有高有低
我比較認同德意志的意見
日幣狂貶有助於Kantatsu出口
這其實就不利於大立光
所以820 可能就是中間線
超過820就要居安思危
低於820 可以試著低接
所以明日 後日 都還能再進場
800以下股價應該不太會見到了 畢竟已修正過一波
810 - 850 屬盤整的區間
以上是保守看法 並非樂觀看法!

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