尋找知音的胖丁四處旅行。
但是不管到哪，當地的人都聽到他唱歌就睡著。
失望的胖丁四處流浪。
有一天，他來到一片沙漠，胖丁在沙漠中迷路了。他因為中暑而昏倒。
沙漠王國「米拉祖王國」的守護神獸「波克基古」正在國境巡邏。他發現了昏倒的胖丁。
波克基古把胖丁帶回城市中的神奇寶貝中心，胖丁在護士喬伊的照顧下，到了晚上終於慢
慢甦醒。
胖丁覺得這個波克基古很眼熟，好像在哪見過，又不太確定。
正在胖丁感到困惑時，波克基古拿出一張照片，上面是「小智、小霞、小剛、皮卡丘、波
克比」的合照。波克基古指了指照片中的波克比。
原來波克基古就是當年小霞的波克比進化而成。
這時神奇寶貝中心隔壁的醫院傳來小孩們的哭聲。
波克基古和胖丁來到隔壁的醫院，看到很多受傷的小孩們在病房中哭泣，莎拉公主正在唱
搖籃曲哄這些孩子睡覺。
莎拉公主難過地說：「這些孩子痛得睡不著，但是麻醉藥用多了對身體又不好，真不知道
該怎麼辦？」莎拉公主的波克比表示：「Toge Prii QQ~」
胖丁一把把莎拉公主、波克基古、波克比，全推出病房。然後開始對孩子們唱歌。沒多久
，孩子們都睡著了。
胖丁看著孩子們眼角帶淚的睡臉，居然露出平靜的微笑，沒有生氣。
胖丁走出病房，門外的莎拉公主看到孩子們終於睡著了，高興地把胖丁抱起來，向胖丁道
謝，並告訴胖丁這個地方最近發生的事：
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米拉祖王國的鄰國「玫瑰國」爆發內戰，這些孩子都是從玫瑰國逃亡過來的難民。
內戰的兩股勢力分別是「蘭德總統」與「阿里將軍」。
莎拉公主收集了大量難民孩子們的照片，並把這些照片依這些孩子來自「蘭德總統統治區
」與「阿里將軍統治區」進行分類。
莎拉公主打算把「來自蘭德總統統治區的難民孩子們照片相簿」送去給阿里將軍，把「來
自阿里將軍統治區的難民孩子們照片相簿」送去給藍德總統。
讓他們知道他們對對方領地中無辜的孩子們做了什麼，希望喚起他們的良心。
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胖丁和波克基古一起參加了作戰會議。
作戰會議中，莎拉公主手下的情報人員分析，在三天之後，蘭德總統和阿里將軍的主力部
隊將在「蘇爾市」遭遇。莎拉公主決定派出特工隊，把這兩本相簿與莎拉公主親筆寫的調
停信送到兩位領導人面前。
此時，胖丁舉手，胖丁先比手畫腳表達他想參加行動，並且強調他的唱歌技能派得上用場
。大家因此討論出一個「可以善用胖丁能力」的戰略。
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大家在兩軍到達前就先趕到蘇爾市，他們疏散了居民，然後開始在城市中各處裝設廣播喇
叭，這些喇叭全都連線到一座建築物地下室。
這個地下室中，他們裝設了錄音室。在錄音室隔壁設置了隔音室。
蘭德總統和阿里將軍的部隊進入蘇爾市展開巷戰。
此時，胖丁進入錄音室開始唱歌，其他人進入隔音室，為了進一步保險，波克基古使出「
神秘護身」進一步避免大家被胖丁的歌聲催眠，胖丁的歌聲傳遍整個蘇爾市，交戰兩軍很
快地都睡著了。
在胖丁的歌聲結束後，大家從隔音室出來，分別潛入兩軍大本營，把「來自蘭德總統統治
區的難民孩子們照片相簿、莎拉公主親筆寫的調停信」送去給阿里將軍，把「來自阿里將
軍統治區的難民孩子們照片相簿、莎拉公主親筆寫的調停信」送去給藍德總統。
胖丁則拿筆在睡著的兩軍士兵們臉上亂畫。
因為胖丁的歌除了催眠效果以外，還會讓人心平氣和，兩軍醒來後，雙方殺氣已經消失。
阿里將軍和藍德總統，看了相簿和信以後都哭了。(雖然他們兩位的臉也被亂畫了。)
阿里將軍派出傳信使，向藍德總統提出停戰的要求。藍德總統奇蹟似地同意了。
兩軍停戰，玫瑰國迎來久違的和平。
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莎拉公主舉辦了和平條約簽定會，阿里將軍和藍德總統在莎拉公主的見證下，簽定了和平
條約。
在之後的宴會上，胖丁上台高歌一曲。胖丁唱完後，看到台下的人睡著了一大片。正在胖
丁習慣性地要生氣時，突然發現莎拉公主、波克基古、波克比還醒著(因為波克基古偷偷用
神秘護身保護了他自己和坐在他旁邊的公主與波克比)。
胖丁高興地跑到莎拉公主面前。莎拉公主抱起胖丁，讓胖丁看坐在後方的難民孩子們。
這些孩子們的睡臉都帶著微笑。有些孩子還拿著感謝胖丁的標語以及要給胖丁的感謝卡片
，以及各種孩子們自己做的胖丁布偶。
莎拉公主對胖丁說：「胖丁，人們聽你的歌聽到睡著，不是因為他們沒在專心聽你唱歌。
相反地，是因為你的歌聲深入了他們心中，撫慰了他們的心靈，因為心太舒服了，所以才
睡著。胖丁，這些孩子能夠笑著睡著，是因為你的歌。」
莎拉公主抱著胖丁走到睡著的阿里將軍和藍德總統面前，對胖丁說：「這些人能放下武器
，讓人民們不再流血，你的歌也算一份功勞。」
莎拉公主摸摸胖丁的頭，對胖丁說：「你的歌能深入撫慰人的心靈，你是最棒的演唱家！
」胖丁高興地笑了。
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米拉祖王國再次回復平靜，守護神獸波克基古飛回海市蜃樓中的樂園休息了。胖丁向公主
道別，在孩子們的歡送聲中，搭上開往關都地區的飛船。
下次再有人聽胖丁唱歌聽到睡著，胖丁會不會再生氣地在那人臉上亂畫呢？
片尾曲：
噗波波~不努力~不努力補補~
補不補~不努力~不努力不補~
補奴努魯~補奴努魯~補奴奴不努力~不努力不補~