Re: [北美] 報稅問題

作者: Geniepotato (一"一)   2016-07-27 14:02:54
※ 引述《Geniepotato (一"一)》之銘言:
: 請問各位,
: 我是去年2月底開始relocate到美國工作,
: 但我一直不知道要更新我在Etrade的tax status
: 一直到最近要報稅了才發現我應該要更新,
: 之後今年3月update完畢, 只是詢問etrade他們說因為我3月才update完,
: 所以2015年並不會有1099b, 這讓我不太知道要怎麼報稅
: 我去年有賣掉幾次股票, 時間如下
: 2015/2 在relocate前把身上的RSU, ESPP都賣了, 這時候人還在台灣
: 2015/2 月底開始在美國工作
: 2015/9 賣了一次RSU
: 2016/3 fire W9 更新etrade
: 想請問大家有沒有碰過這樣的狀況, 一般要如何處理呢?
: 謝謝唷!
請問各位, 後來依照推文的建議,
我直接用turboTax列舉了我賣掉的RSU/ESPP,
所以最後他幫我generate了1040-schedule D 和8949,
今天收到IRS的信
要我補 support 我繳稅的文件 (他舉例W2/1099)
我當初報稅不知道我們要附上W2的copy, 所以的確漏掉W2要補,
但我不太確定我是不是也要補1099b呢? 還是8949就夠了 所以我不用再補
感謝
作者: kevin209 (科科)   2016-07-27 22:29:00
當初etrade是給你1099b還是1042 因為1042turbotax沒辦法附上電子檔 通常會轉要求用紙本報稅。如果是1099b,turbotax會自己出一張電子檔給IRS. 通常IRS要補的話 就給他們正本 有時候是因為 你報的數字 和 IRS手上的數字有點不一樣 他們要看看。
作者: cchris (cruising Panama Canal)   2016-07-28 01:18:00
efile不必附W2,你的關鍵是1099b;你說你2015沒有1099b?那就要附上一個類似1099b的文件,證明你的交易額
作者: Geniepotato (一"一)   2016-07-28 14:26:00
我實體file, 因為我要申請ITIN,但是的 etrade不幫我generate我的1099
作者: cchris (cruising Panama Canal)   2016-07-29 04:37:00
實體案件要附W2,說明書上有寫
作者: marathons ( 豆娘 囊鼠 蜂鳥 )   2016-07-29 05:29:00
etrade每年年初提供整合的1099,包括各類相關1099版本.今年的記錄會出現在次年年初的1099整合檔案內.
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