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水戶門炎和轉寢小春登場
鹿丸的火影只是代理
兩個老顧問前來的目的就是希望鹿丸正式擔任第八代火影
老顧問與村子的民意都是要幹掉慕留人，但鹿丸想爭取時間，所以和井野秘密聯絡慕留人
，打算詢問情況
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艾達告訴川木關於十尾進化的事，並且告訴十尾打算以第七代火影和其他人為目標，最後
吞噬大筒木後成為神樹
川木不在乎艾達的命，他只在乎第七代火影的命，巳月在門外竊聽
川木察覺到了慕留人的氣息（慕留人已經消除了自身查克拉的反應）
巳月認為如果川木現在去打慕留人肯定會被發現，然後用毒把川木撂倒，決定自己去殺慕
留人
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慕留人與班長的相處
標題的「3年」就是出自班長口中
慕留人向班長與紗羅妲解釋了楔的現狀
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慕留人與鹿丸通過心傳身之術說話
慕留人把佐助的事告訴了鹿丸、井野、紗羅妲、班長，鹿丸打算詢問身份互換的事時，巳
月殺過來了，慕留人沒空回答
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這時巳月突然偷襲了慕留人
慕留人用飛雷神之術用出了佐助的天手力的效果
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巳月使用了潛影亂蛇手
慕留人則使出了紫電斬斷了巳月的蛇
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鹿丸的智商還是有在發揮的
他真的早就猜到慕留人是漩渦慕留人
之前只是身為火影代理，所以要順從村子上下的民意
鹿丸也不相信自己的記憶，他靠推測得出了「只有慕留人與川木互換身份」才能合理解釋
目前的所有情況，但依舊只是他自己的假設，沒有辦法證實，可能也是因此沒有被全能影
響，有點類似雨戶的情況
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慕留人與巳月開戰
這話只有三個重點
1.班長可愛，與慕留人互動好看
2.鹿丸的智商一如既往地高
3.那個川木真他媽的是小丑，實力到底有沒有進步啊？