很久沒寫分析文了，大家有懷念嗎？
最近實在是太忙了，不是忙外稿就是忙著IC之音的新節目（到時候如果上了，還請大家多多
支持）
快速寫一下NV跟AMD的競爭狀況好了~
我想，NV的財報出來了，我想結果可以告訴各位很多事情。
至於AMD的MI300系列會不會對NV的H100造成威脅？我覺得應該還不至於，不過這件事可能等
AMD第三季財報發佈，情況才會比較明朗一點。
當然，大家都會討論AMD的ROCm能不能再升級之類或是變得更好用之類的，但我想：「時間
是殘酷的。」（絕對不是公平XD）
但就市場各方的資訊來看，顯然在資料中心市場，NV是佔盡上風的。
AI Server對於特定公司來說，固然是搶佔資本市場目光的話題，但問題是這話題能燒多久
？退燒的情況下，ROCm即便已經發展成熟，就算AMD能再搶下一些市場份額，或許也於事無
補（就資本市場的角度來看）。更何況，AMD能不能搶下，也還是個未知數，有人說，CoWoS
的產能就是有限，所以AMD沒貨可以發，但半導體供應鏈就是這樣，誰的現金多，誰能給的
價格高，誰就是老大。
所以真正該問的是，如果真的有客戶，也有一定的量，你如果是蘇姿丰，你到底要不要跟黃
仁勳搶CoWoS產能？
我覺得答案等十一月的時候，AMD發布第三季財報就可以看出一些端倪。
但話又說回來，講個長期一點的事，如同前面所提，如果AI Server退燒，AMD是不是就有辦
法幹掉NV？這恐怕也很難說，甚至我覺得AMD也佔不了上風。
核心的關鍵還是在於AMD能不能發展出「全面性」的軟體開發環境與函式庫等，就像是NV的C
UDA一樣，如果不行，AMD基本上應該還是會被NV屌虐，對，就是屌虐。
AMD跟Intel，在軟體開發環境上，有個根本性的問題，就是運算架構過多，有CPU、GPU與FP
GA等，但NV是以GPU為主，其他的運算架構，如DPU與CPU等，要去配合CUDA的開發環境，但
客觀的說，我會覺得是互相配合，但大抵上，CUDA會是扮演「全面性」的平台。Intel想要
靠自己的努力，用oneAPI突破CUDA的包圍，倒不如說，oneAPI有沒有想要成為CUDA這類平台
的野心，可能才是Intel能不能在AI勝出的關鍵，當然Intel本身也有其他營運面的問題，今
天就不特別多說（茶）。
所以，同樣的道理，AMD也是如此，但我也要說，Xilinx是一家好公司，AMD在軟體開發環境
的投入，不將FPGA考慮進去，說不過去，但又不能抹殺FPGA的先天優勢，這件事本身就有極
高的難度存在，AMD在收購Xilinx前，應該就會留意到這件事，我要是蘇姿丰，這件事再不
處理就會變得極為棘手，請記得，AMD完成收購Xilinx，已經超過一年了。
那至於硬體面，NV在Server領域已經超前AMD很多步，這應該不用再講了。
我甚至認為，AMD也不需要跟NV去特別比較了，因為兩間公司的商業模式也有相當程度的不
同了，AMD根本生不出整台的Server可以賣。
台灣前陣子非常的瘋蘇姿丰，我可以理解台灣媒體的特性與狀況，可能因為她是女性，也是
台南人，甚至也救起了AMD的營運，所以在情感上會有很多投射。
但從產業競爭或是資本市場而言，我無法了解為什麼可以瘋成這樣，AMD在現階段，的確也
面臨了全新的競爭門檻在，這門檻不是Intel打造的，而是NVIDIA，這不是把既有的晶圓廠
切出去，把所有的主力製程換成台積電，就可以跨越的，台積電不會教你軟體打造好，也不
會教你弄一台更強的Server去跟NV競爭，這門功課，或許是AMD要獨力去面對的。