[心得] 家族信託規劃顧問師

作者: zero226 (芋頭)   2024-04-14 09:34:52
之前看到公司說考過有補助&加分,以為很容易就報考了XD
本身工作是完全不相關的也沒有實務經驗,後來唸起來超痛苦
所以分享給其他一樣沒有經驗的版友參考~
科目:家族信託規劃顧問師資格測驗(第三屆)
使用書籍:上課講義(總共9個系列)、東展113年新版
分數:兩節都是低空飛過就不獻醜了
準備時間:約一個月
準備心得:
跟高齡金融一樣要先上9堂課,因為可以回放所以第一次都沒有很認真上XD
我個人是最推薦系列二楊建民老師的課程,境外信託他在有限時間內講得很清楚
然後台灣國稅及信託課稅六大態樣也是重點中的重點
所以基本上境外信託老師的課完整聽完、整本講義讀完應該是沒什麼問題~
因為本身沒實務經驗,所以有些基礎知識不是很懂,就買了東展搭配看
我也是蠻推薦東展的,尤其是像我這種新手小白,觀念整理得清楚又有練習題
而且第三屆第二節家族辦公室的傳統投資類別算是有命中(東展的練習題是問
另類投資),考古題只有兩屆所以用東展來練練筆也是不錯的
我大概是每天下班讀個2~3小時,假日半天,當然中間穿插研究所上課、出去玩
真正時間應該是沒有一個月QQ,稅制、公司制度等等念的超痛苦的,考試的時候
遇到這類問題都糾結很久也沒辦法用實務經驗判斷
但是可以確定相關法規(信託法、民法-親屬篇、民法-繼承篇、所得稅法、公司法、
信託業法、信託業法施行法則、遺產及贈與稅法、
中華民國信託業商業同業公會會員辦理公益信託實務準則)、境外信託都認真看過
基本分應該是有的!
我自己是覺得這張考試蠻有難度的,考古題少是一個(不能一直刷題)、有些題目
偏向有實務經驗會比較好解,兩節120題考下來真的超級累
希望可以給跟我一樣是新手小白的朋友一些準備方向,祝福大家考試都順利通過!
作者: DaPeng (大鵬~KeepTheFaith~)   2024-04-14 21:08:00
請問講義含上課跟報名費這樣要花多少錢?
作者: zero226 (芋頭)   2024-04-15 20:43:00
課程27000+考試費1015
作者: k8787713 (璃陽)   2024-04-22 00:40:00
感謝作者大大

Links booklink

Contact Us: admin [ a t ] ucptt.com