[心得] 高齡金融規劃顧問師證照

作者: attack12 (阿塔克)   2024-01-20 11:51:59
聽說未來高齡金融是趨勢,剛好公司有補助就去考了,
11/18考試,今天才比較有時間PO心得文XD
高齡金融規劃顧問證照準備的時間要比較久,
總共要上九個禮拜的課程,上完課才會有考試資格
上課內容:
嗯....老實說並沒有每堂課都認真上,
會邀請許多不同領域的老師來上課,做考古題的時候會發現有的題目東展沒有
而是老師在上課的時候會提到考題範圍跟考古題內容,所以還是值得一聽。
考試:
考試分兩節,分別都是60題,題目範圍都一樣,
大概是擔心只考60題沒鑑別度,一次考120題又太累,但熟悉的話做題還是很快。
之前考試都是電腦應試為主,筆試有監考人員,而且考完才能把題目帶走對答案。
書籍:東展112年版
東展的題目跟例題也算蠻多的,也有標出許多重點,
如果只看東展跟做考古題基本上沒有問題。
另外有一本高齡金融規劃法規及實務解析的書(封面是兩個老人坐著)沒有用到
準備過程:
準備時間大概花三個禮拜努力寫考古題,考古題只有四屆,
所以就是把東展跟考古題的題目做熟,比較會考的重點有:
1.稅法(遺產稅、贈與稅、所得稅),要注意一稅不二課還有誰會被課稅
2.照護中心、長照法,因為不是這個專業的,所以背的比較辛苦
3.應繼分、特留分的概念
4.信託法規
5.房地合一稅2.0
6.民法
考試題目很雜,題目很生活化,絕對不能死背硬記。
另外有的題目東展的書籍沒有,
像這次就考夫妻財產共有制跟離婚財產分配,完全沒讀過。
這次保持著要一次過的心態考取,希望對大家有幫助
另外考上有看起來沒那麼有質感的徽章
https://imgur.com/BoCpp3G
祝大家都一次考上,一定考上。
作者: hank0624 (不用錢的保險最貴)   2024-01-20 23:21:00
等有補助再去考
作者: bebi (none)   2024-01-21 08:38:00
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作者: t8894 (Fly)   2024-01-23 21:24:00
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作者: JUSCO (其實統計沒那麼難)   2024-02-07 21:16:00
感謝分享
作者: preed (Freedom)   2024-03-31 06:22:00

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