一、性別：男
二、年齡：49
三、職業/工作內容：大樓管理員
四、保障需求： 主要以失能扶助險、長期照護險為主
五、保費預算：40000/年
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28
（兒童）生長曲線百分位 是否不在下列範圍：3%以上
以上皆否
七、常用交通工具：機車、客運
八、預計規劃： 失能/殘扶、長照、雙實支
九、現有保險：
保險公司：國泰
購買時間：1999
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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真情101終身壽險 100萬 20 繳完
住院醫療終身健康保險 1000元 20 繳完
十、預增保險：（可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種）
保險公司：國泰
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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新真安順手術醫療終身保險 L62 1000元 20年 17590
新呵護久久失能照護終身保險 IG3 10000元 20年 20780
新真全意住院醫療健康保險附約 CV M-10 1年 3789
真全方位傷害保險附約(傷害死亡及失能) XK1 100萬 1年 1250
名稱同上(傷害醫療日額) XK2 1000元 1年 890
名稱同上(傷害醫療限額) XK3 5萬 1年 1005
真好骨力傷害保險附約 XJ 50萬 1年 4000
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