一、性別：男
二、年齡：35
三、職業/工作內容：稽核
四、保障需求：補足現有保險之不足(醫療/意外/癌症/殘扶)
五、保費預算：20K~25K/年（不含既有保費）
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？N
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？N
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？N
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？N
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？N
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？N
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28
（兒童）生長曲線百分位 是否不在下列範圍：3%以上
正常範圍內
七、常用交通工具：機車
八、預計規劃：
1、前幾年保了兩張終身還本險，那時沒特別研究就買了，
現在重新檢視發現保障不足，雖然後悔但也只能續保不想解約，問過無法掛附約
2、本身有B肝帶原，追蹤肝功能指數皆正常，無用藥或治療
有尋問過業務，主約若是失能需附體檢報告，但若是醫療會被除外
3、目前單身，無貸款，主要是希望若發生意外能減輕家裡負擔
九、現有保險：（請確實填寫，勿將尚未購買之險種填於此區域）
保險公司：國泰人壽
購買時間：96年(已繳清)
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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國泰人壽吉富312終身保險 20萬 10年
保險公司：台灣人壽
購買時間：103年、105年
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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鑫加值保險(103年保) 50萬 20年 20,000/年
健康加值終身防癌保本保險(105年保) 20QRC6 60萬 20年 28,140/年
十、預增保險：
保險公司：台灣人壽(有請業務幫忙規劃，目前有兩種方案)
方案一
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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好心200失能照護終身健康保險 (PDI3/T01M1) 100萬 20年期 10,700
卡安心一年期定期重大傷病健康保險附約 (CIR3) 100萬 1年期 3,900
新住院醫療保險附約 (HNRB) 計劃二 1年期 4,463
一年定期防癌健康保險附約 (YCC) 100萬 1年期 1,980
一年期癌症健康保險附約 (YCA) 計劃二 1年期 1,015
新金關懷豁免保險費保險附約A型(0101) (8F1) 11,244 20年期 1,111