一、性別：男
二、年齡：32
三、職業/工作內容：教育
四、保障需求：為家中唯一經濟支柱，有一大寶二歲，年底二寶即將出生，之前大寶出生時，因請保經投保罐頭保單，保經順便規劃目前投保的保單，但後來爬文做功課覺得保單似乎不足，目前想砍掉友邦人壽，因為覺得主險金額太高，想新增台灣人壽來補全殘扶、癌症、醫療不足的部分，這樣總保額也跟原本差不多，如果有必要再增加台銀人壽的壽險，然後再保ㄧ張產險的意外險來加強。
五、保費預算：3萬
六、健康告知：
（下列事項亦會於要保書詢問，參考作答即可，如認為自有體況涉及隱私，可不填）
（按保險法第64條，隱匿/不實告知，可能會被保險公司解約：http://0rz.tw/8IOpS）
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？無
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？無
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？無
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？無
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病/精神疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？無
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？無
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28 否
（兒童）生長曲線百分位 是否不在下列範圍：3%以上
七、常用交通工具：汽車/機車
八、預計規劃：
殘扶/癌症/醫療/意外
九、現有保險：（請確實填寫，勿將尚未購買之險種填於此區域）
保險公司：遠雄人壽
購買時間：105/12
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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新終身壽險（104） FI1
10萬 20年 2980
保安心重大傷病一年定期健康保險附約 RG1
100萬 1年期 3520
真安心醫療保險附約(103) RSL
計畫一 1年期 2550
保險公司：友邦人壽
購買時間：105/12
平安定期壽險 JTL
200萬 30年 11360
十一助行殘廢照顧保險附約 YRDR
200萬 1年期 960
友備無患一年定期保險附約 DIYR
4萬 1年期 2496
十、預增保險：（可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種）
保險公司：台灣人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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台灣人壽福滿人生終身壽險 (LWL3/T02H0)
10萬 20年 3070
台灣人壽新住院醫療保險附約 (HNRB)
計畫二 1年期 3667
一年定期防癌健康保險附約 (YCC)
150萬 1年期 1920
一年定期失能健康保險附約 (NDR2/BX0/ZBX0)
500萬 1年期 2300
一至六級失能扶助金健康保險附約 (YOA02/ZYOA)
5萬 1年期 2525
保險公司：和泰產物
和泰產物線上意外傷害險
500萬 1年期 3977
保險公司：臺銀人壽
臺銀人壽一年定期壽險 (73)
100萬 1年期 1880