一、性別：女
二、年齡：34
三、職業/工作內容：辦公室內勤
四、保障需求：700萬
五、保費預算：3~4萬
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？無
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？無
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？無
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？是，33週
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？無
(心血管疾病/腦血管疾病/肺部疾病/肝臟疾病/腎臟疾病/甲狀腺疾病)
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？無
(胃部疾病/肝臟疾病/呼吸器官疾病/眼疾/婦女病)
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？無
七、常用交通工具：汽車/捷運
八、預計規劃：定期壽險/殘扶險/重大傷病
九、現有保險：
保險公司：國泰人壽
購買時間：民國85年
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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國泰美滿312終身壽險 100萬元 終身 15,970
防癌終身附約 1單位 終身 134
豁免保險費附約 92
保險公司：遠雄人壽/全球人壽/國華人壽
購買時間：民國96年
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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遠雄人壽新終身壽險 30萬 終身 5,070
遠雄人壽溫馨終身醫療日額保險附約 1000元 終身 8,380
遠雄人壽真安心醫療保險險附約 計畫一 至75歲 2,290
遠雄人壽豁免保險費附約 15,740 20年 589
全球人壽防癌終身主約 1單位 終身 5,722
國華人壽元氣定期壽險(95) 10萬 416
國華人壽附加平安保險(92) 100萬 1,170
國華人壽意外傷害醫療保險金(92) 5萬 970
十、預增保險：（可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種）
保險公司：遠雄人壽/友邦人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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遠雄人壽千禧一年定期壽險 CSD 500萬 1年 4,000
遠雄人壽保安心重大傷病一年定期 RG1 200萬 1年 8,080
友邦人壽定期壽險 100萬 20年 2,286
友邦人壽友備無患 DIYR 10萬 1年 2,781
友邦人壽十一助行 YRDR 300萬 1年 950
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