1933年美國總統小羅斯褔被刺殺。
他的繼任人是副總統約翰· 南斯· 迦納，其後由約翰· W· 布萊克（John W. Bricker）所
取代。
兩人皆無法使美國從經濟大蕭條中復甦過來，而對即將到來的戰爭仍墨守孤立主義。
由於美國經濟不景氣以及實行孤立主義，英國及歐洲其餘地區落入德國和義大利手中。蘇聯
在1941年蘇德戰爭中崩潰並被德國和日本瓜分佔領，多數斯拉夫人被滅絕。
戰爭中倖存的斯拉夫人被限制在一個類似保留區的封閉區域中。
打敗蘇聯後，義大利在德國的支援下擊敗在北非戰場殘餘的英軍並佔領了埃及、蘇丹、累范
特及阿拉伯等地，德國亦佔領餘下的同盟國非洲殖民地並分給了已完全親軸心國的西班牙和
葡萄牙、以及自己的傀儡政權維希法國。日本猛攻珍珠港，完全摧毀美國的太平洋艦隊。
由於日本軍力擴張，日軍在1940年代初期攻佔了夏威夷、澳洲、紐西蘭及西南太平洋。
雖然美軍於1942年2月暫時奪回夏威夷，使得美國國民普遍相信形勢將被扭轉，社會上出
現了
短暫的樂觀主義情緒，同時同盟國對軸心國控制區發動空襲，一度阻延了其攻勢，但是好景
不長，軸心國的軍力終究較同盟國為雄厚，在挺過了同盟國的反擊之後便大舉反攻。在美國
的大部份盟國戰敗後，同盟國敗勢漸現，不久之後日軍重奪夏威夷，美軍已經無力阻止。
歐亞非大定後，軸心國開始入侵美洲，在此以後，美國落入軸心國之手，許多重要城市受到
嚴重損毀。
1947年，同盟國向軸心國投降。美國東岸被德國控制，建立納粹美國；加州及其餘西部各州
由日本管治，建立美利堅太平洋國。美國南部各州以一種假獨立形式存在，這些州分大多是
猶如維琪法國般的傀儡政權。
洛磯山脈各州及中西部大部分地區維持自治，因為德日雙方認為它們不重要，也可作為緩衝
區。
英國領導人及將領和其他盟軍領袖在戰後被送上法庭接受戰爭罪行審訊（例如對德國城市實
施地氈式轟炸）。
在希特勒因梅毒而癱瘓後，納粹黨黨務部長馬丁· 鮑曼成為領導德國的新元首。
納粹德國創造了一個殖民帝國，繼續大肆屠殺那些被他們認為是低等種族的人民，屠殺在他
們控制區內的猶太人，並在德佔非洲展開大量種族滅絕屠殺。日本與納粹德國不同，他們沒
有打算清除佔領區內「不需要的」種族。
納粹德國繼續其火箭計劃，到1962年，他們已有用於洲際旅行的火箭，並發射火箭上月球及
火星，進行太空探索。德國已在使用彩色電視。
在同一時間，日本在大部分亞洲和太平洋的領土上繼續較溫和但獨裁的管治。像現實中在二
次大戰後的美國和蘇聯一樣，日本和德國在戰後互不信任，雙方皆擁有核武及陷入冷戰。