勞動基金虧損史上最慘？基金局稱「獲利回吐」　估1月收益由負轉正
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太報
更新2023/02/01 15:39 發布2023/02/01 15:15 作者／ 徐筱嵐
勞動部勞動基金運用管理局今（1日）一公布2022年全年整體基金收益為負3,529億元，外
界質疑虧損過大。基金局副局長劉麗茹反對此表示，基金是長期投資，以「虧損」來解讀
不公平，她強調應該用「獲利回吐」的概念看待，因去年全球股票及債券劇烈震盪所致，
預估今年1月的收益「由正轉負」，收益數可超過1,500億元。
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勞動基金運用管理局副局長劉麗茹以長期投資概念來看，2022年是獲利回吐的概念，今年
1月收益數預期超過1,500億元。徐筱嵐攝
勞動基金運用管理局今日公布整體勞動基金截至去年12月底止規模為5兆5,387億元，由於
去年因全球股票、債券及另類投資市場同步下跌，使得全年度評價後收益數為負3,529億
元、收益率為負6.71%。
勞動基金去年收益不佳，被外界視為基金局成立以來最嚴重虧損，但基金局副局長劉麗茹
今日下午在例行記者會上說明，基金是長期投資，外界以「虧損」來看待收益率並不公平
，就在她看來，長期績效仍有獲利，勞動基金從2014年成立至去年12月底，累計收益數達
1兆9,491億元，10年平均投報率也有4.05%。
劉麗茹也列舉其他基金的個別收益，如新制勞退基金自2005年成立以來，累積收益有
8,354億元、10年平均收益率3.86%；勞保基金自1995年勞、健保分隸以來，總收益也有
5,272億元、平均收益率4.36%。
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基金局強調，從勞退新制基金、勞退舊制基金和勞保基金等收益來看，10年的投報率都不
錯。取自勞動部
至於今年1月整體勞退基金的收益如何？劉麗茹表示，去年12月單月的收益數為負1,100億
元，但從今年1月的數據來看，單月份由負轉正，預估收益數可超過1,500億元，相信是好
的開始，可審慎看待新的一年。
此外，基金局也公布「勞工退休基金國內投資股票類別」，其中新制勞工退休基金的投資
以「電子產業」占比最高達65.70%，其次為「金融保險」，占比15.28%。
被問及如何選擇投資標的，劉麗茹說，投資會看其產業、企業的未來展望，多會選擇龍頭
地位且前景好的股票來持有，目前台積電持股雖有降低，但只是把分母擴大，還會尋找其
他優質的投資標的。同時，她重申，基金的規模越大，收益數不論是正成長或負成長，數
字自然會有百億以上的變化，未來會逐漸常態化。
是回吐不是虧損
是融資提前還款不是斷頭