群創800億聯貸,今年最大宗
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今年以來最大一筆聯貸案開跑!據透露,鴻海 (2317) 集團旗下的群創光電 (3481)
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,月前已開始透過「二階段」步驟籌組聯貸案,總金額高達新台幣800億元,是繼去年11
月台塑集團830億元聯貸案後,再度近千億的超大型聯貸案出籠;該案由龍頭銀行台銀領
銜出任管理銀行,各大行庫已相繼展開內部報送程序。
■借款年期訂為3年
知情人士指出,此案利率約介於2%至2.1%之間,由於金額規模巨大,預料37家國銀中,
至少有四分之三以上銀行都會參貸,目前借款年期訂為3年。
■300億增資案展延
群創在今年9月已先完成100億元的增資案,根據2年前銀行團在給予紓困時,所要求的400
億元增資,還相差300億元。金融圈人士透露,為了使此案進展順利,群創光電特別分成
二階段推進此一聯貸案,首先在第一階段方面,群創已在上月爭取銀行團同意,將300億
元的增資案,再展延到明年底。
知情的國銀主管指出,在爭取增資展延1年的同時,群創也向銀行團提出,辦理擔保品的
「次順位」抵押設定,以替新聯貸案預作準備,同時變更利率條件,改成以TIBOR為基準
利率,加碼幅度從原先的62基本點(bp),改成42bp計息,總利率水準約2.03%,多家國
銀已將群創增資案展延等第一階段的提案,先報送董事會通過。
接下來的第二階段,即是正式提出新聯貸案。主要銀行表示,此次群創聯貸案的規模,已
從上半年原訂的400億元,大幅追加至800億元,幾已大半囊括群創超過80%的銀行體系債
權,因此可說是將群創的多數債權部位,集體進行「借新還舊」。