[請益] 券商轉移後，該怎麼計算投資報酬 moomins PTT批踢踢實業坊

[請益] 券商轉移後，該怎麼計算投資報酬

作者: moomins ( ><) 2024-01-12 10:55:55

想請問大家，都是怎麼計算投資報酬的？
從2015開TD以來，到2023轉換到Schwab
現在已經搞不懂該怎麼計算投資報酬/年化報酬等等？
手上有2015-2021年度TD的CSV報表
現在TD已轉到嘉信，已經無法登入
嘉信的CSV報表只有2020以後
上網看有app叫my stock profolio
這樣說是匯TD2015-2021跟Schwab2022-2023就會對嗎？
請問大家都是怎麼回顧的呢？
或是用excel嗎？謝謝各位

作者: Altair ( ) 2024-01-12 11:12:00

Excel XIRR函數

作者: symphony1 (沒有頭的貓) 2024-01-12 11:19:00

我每次交易都有用google試算表紀錄，很容易就能算出報酬率

作者: civiltensai (阿呆 <(￣﹌￣)@m) 2024-01-12 11:32:00

我都在google sheet上面記錄每一筆投入金額用函數帶出目前的資產價值加上XIRR就能算投報率了

作者: aria0520 (紫) 2024-01-12 12:30:00

券商轉移通常會連同成本一起轉

作者: babylon297 (COK) 2024-01-12 13:10:00

會轉移成本但僅限還持有的股票已經實現損益的部份還是要靠自己記錄

作者: slchao (slam) 2024-01-12 16:03:00

如果標的很多，可以考慮以季為單位結算總資產和投入金額，短暫的時間成本就忽略標的很少，my stock app可以計算的很清楚，但資料也要輸入完整

作者: ghost951852 (丹迪) 2024-01-13 12:17:00

My stock好用

作者: Segundus (賽岡督) 2024-01-13 21:47:00

MyStick 唯一的缺點就是以台幣計價成本不會固定

作者: wtgcarot 2024-01-27 17:40:00

美國券商是不能改成本的

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