小弟美股菜雞一枚
過去我都在科技股進進出出
績效也都還可以
但最近有想放一筆資金做長期
研究了一下覺得VT蠻適合放長期的
也放進去一個一個多禮拜了
但今天突然發現…XLP是不是更優秀
CAGR贏過VT 1.01%以外
標準差居然贏快4%
看起來就是風險更低報酬更高的選擇
我是不是應該轉去XLP
還是有哪些誤區沒考慮到
勞煩各位大大指點
乾蝦
https://i.imgur.com/hd8JH9Q.jpg
作者:
ffaarr (遠)
2023-07-31 00:02:00你拿的是過去績效回測啊，你要先找到過去跟未來的關係先想為什麼過去贏，然後這個理由未來也一樣嗎？拿一個單一國家單一產業，去跟全球平均比，因素很多你要把它都厘清才不會被誤導。
可以輕鬆找到上百個某時間段屌打VT的 每個都要問嗎
作者:
UweBoll (魔人波烏)
2023-07-31 10:06:00XLP是美股的一個sector，標的是標普500中的必需品，就算要比也應該是跟SPY或VOO 比，怎麼會跟VT比？
作者:
Radiomir (Radiomir)
2023-07-31 10:15:00IOO全球百大企業, 分散又集中的代表...
作者:
icelaw (深綠-理性超然-覺醒公民)
2023-07-31 17:32:00去年空頭年 ，所以XLP有主場優勢XLP美股中的防禦性板塊 所以比較抗跌美股 防禦性板塊 三巨頭 XLP XLV XLU，分別是必須消費品醫療保健 公用事業XLP 在2008金融風暴中 也是表現的很抗跌但相對的 防禦性板塊在多頭的績效就比較弱 有一好 沒兩好你這種投資法 叫做抓板塊流動，但你要有辦法預判未來資金流動的趨勢，才有辦法這樣操作今年上半年 資金是往科技板塊的大權值股流動但XLP在2000到2010 沒有什麼驚艷表現，績效鳥鳥，如果可以回到過去 也應該很少人可以長期抱下去這隻我過去有研究過，但最後還是放棄長期投資這隻的計畫講白點 如果你之前有重壓這隻，那你會遇到上半年NVDA的AI狂飆熱潮，但你完全錯過這波漲幅， 那你還能確定你還能堅持長抱XLP下去嗎
作者: SimpsonDaddy (普森爸爸) 2023-08-01 00:02:00
我知道一堆ETF報酬可以屌虐VT，但我買VT的首要目標就是要分散風險，但XLP從回測來看在「風險更低的前提下」報酬還更高，那我選擇VT的理由就蕩然無存了
作者:
ffaarr (遠)
2023-08-01 07:29:00過去回測當然可以找到一堆報酬贏風險也贏的啊問題就在我一開始說的，你要找到未來也一樣的合理理據xlp績效贏vt並不是因為消費性產業贏大盤，而是剛好回測期間美股表現比較好，你去拿全球消費產業回測，就知道同期間是輸vt，那之後這產業會表現如何？不確定。然後風險有很多種，你看的波動是一種，長期下來績效落後又是一種，單一產業長期表現不好也是一種。你再思考一下選vt的理由。絕不是因為回測比較好。不然你長持的路上常常都會看得到表現更好的。持vt的重點是不管哪個產業表現爛，哪個國家表現爛，它都是處在接近平均的位置。讓你不會投資10年20年發現處在一個最糟的狀況。
作者:
slchao (slam)
2023-08-01 08:54:00投資到最後是一種信仰, 只能用時間證明, 佛度有緣人
作者:
Abbee (阿比)
2023-08-01 10:01:00只比投報率的話2330也優於VT呀
作者:
tbrs (小小光芒迷)
2023-08-01 14:47:00搭上超導人智順風車
作者:
bagaalo (啦啦啦啦~~~)
2023-08-01 22:35:00F大是難得的好人
買產業ETF，就是買它未來的成長性。你可以先捫心自問，你是真的看好該產業在未來成長性會勝過產業平均嗎？但是即使是的話，你也應該跟VTI比而不是跟VT比
過去都已經發生了 你怎麼知道風險是低的 可能高風險但是沒有炸而已
作者:
gausong (東漢末年)
2023-08-02 14:08:00f大的f是佛心的f 但大概是聽不進去回測叫做看著後照鏡往前開車
作者: jimhall (真好) 2023-09-02 09:25:00
這樣想 現在VT 就對了