以下資料來源為 yahoo finance，取的是還原權值，統計 ETF 當年報酬率
全世界股價 ETF 比較
ETF 說明 報酬率 2020報酬率
SPY 美國 S&P500 28.73% 18.33%
VT 全世界 18.27% 16.59%
VGK 歐洲 16.89% 6.09%
VPL 亞洲 1.10% 16.65%
VWO 新興市場 1.26% 15.18%
各類商品 ETF 比較
ETF 說明 報酬率 2020報酬率
SPY 美國 S&P500 28.73% 18.33%
TLT 美國 20+年公債 -4.60% 18.15%
HSY 高收益債 29.58% 5.90%
GLD 黃金 -4.15% 24.81%
USO 石油 64.68% -67.79%
DBA 農產品 22.37% -2.54%
VNQ 房地產 40.54% -4.61%
S&P500 vs Nasdaq vs 費城半導體
ETF 說明 報酬率 2020報酬率
SPY 美國 S&P500 28.73% 18.33%
QQQ Nasdaq 27.42% 48.41%
SOXX 費城半導體 44.09% 52.72%
美股各類股 ETF 比較
ETF 說明 報酬率 2020報酬率
XLC 通訊服務類股 15.96% 26.90%
XLY 非必需消費類股 27.93% 29.63%
XLP 必須消費類股 17.21% 10.11%
XLE 能源類股 53.28% -32.67%
XLF 金融類股 34.80% -1.74%
XLV 醫療類股 26.04% 13.30%
XLI 工業類股 21.08% 10.90%
XLB 原物料類股 27.44% 20.46%
XLRE 房地產類股 46.10% -2.19%
XLK 科技類股 34.74% 43.62%
XLU 公共事業類股 17.70% 0.51%
巴菲特 vs 木頭姐
ETF 說明 報酬率 2020報酬率
SPY 美國 S&P500 28.73% 18.33%
BRKB 巴菲特 28.95% 2.37%
ARKK 方舟投資 -23.39% 152.71%
美股 vs 台股
ETF 說明 報酬率 2020報酬率
SPY 美國 S&P500 28.73% 18.33%
0050 台股 ETF 17.01% 25.19%
附註: yahoo finance 的 0050 資料不含配息
結論
- 直接投資美股大盤有近 30% 的報酬率，比美股大盤歷年平均報酬率 12% 來的高很多
- 美股還是強於其他國家股市，亞洲和新興市場股市僅持平
- 石油、能源類股、房地產、農產品 => 去年跌，今年大漲
- 長債、黃金 => 去年漲，今年跌
- 小型科技股、成長股、方舟投資 => 去年大漲、今年跌
圖文 blog: https://havocfuture.tw/blog/market-return-2021/