[請益] Tax-free income CEF

作者: sailinthesky (翔~)   2017-06-23 15:22:23
最近再研究 Close End Fund(CEF)
許多 CEF的 distribution rate 都好誘人
雖然大都是因為有槓桿的關係
但礙於我們的身分,配息30%的稅還是很擾人...
退稅的部分看法有很多解讀,
但我想至少 interest 可退應該比較沒有爭議,
所以現在是再研究專門投資於 tax-free income 的 CEF
(大部分投資在市政債 or 州債)
不過還是不太確定要是真的買進了這類標的,
該CEF的配息是不是還是可以退稅?
要是可以, 若是能自動退那就更好了....
(類似以有 TD 投資 債券ETF 自動退稅的機制)
不知道版上的各位先進有沒有類似經驗呢?
買進 CEF 後的配息, 究竟可否退稅呢?
謝謝!!
作者: weron (Weron)   2017-06-23 16:18:00
不能退稅,因為他一開始就不會扣30%
作者: sailinthesky (翔~)   2017-06-23 16:31:00
@weron 請問這是實際經驗嗎? 可否請問您是透過什麼管道購買的呢? 哪一家美國券商or複委託?謝謝!!

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