[心得] 中信儲備理財規劃師(FP)面試心得

作者: lspsjackey (軒軒)   2023-06-01 11:09:56
首先,工作計畫與內容請參酌:
https://careers.ctbcholding.com/zh_TW/recruit-job/FP1
先說結果,二面後感謝信,由於求職過程受益本版良多,故分享經驗給需要的人。
個人背景,保險業內勤1.5年經驗,現職理專1年經驗。求職動機:對於投資研究規劃富有
熱情,職涯發展希望往投資研究與輔銷的領域發展,故嘗試投遞本次職缺。
一面(約一小時):
投遞履歷後書審通過,告知面試當天需準備一份簡報,題目是自我介紹+金融時事之我見
。面試當天為團體面試,3-4人對1位人資與3位面試官,每人先報告自己的簡報,報告完
之後
,會請每個人做近期的金融時事進行新聞導讀。(每個人桌面上會準備好一篇新聞)。
接下來面試官們會針對的履歷做一些深入的提問,主要議題圍繞在:求職動機、求學(工
作)經驗、個人特質...等。這部分應該算是輕鬆愉快。
二面(約一個半小時):
面試者6人為一組,面對1位人資與4位面試官,一開始帶到小房間,會給一個題目,限時
30分鐘產出一份簡報,當中會有數位觀察員,觀察各位的表現,大家記得要好好參與討論

討論完之後,帶到面試場地開始報告,此時可能會有較為刁鑽的提問,要稍微注意。
報告完後,開始提問搶答,不過基本上都會有讓每個人答題的機會,提問內容包括:推薦
最喜愛的電影、最愛的卡通人物?...等,大家自由發揮。
大家都回答完後,每人發一張跟金融市場有關的數據圖表,看完後向面試官報告你看到了
什麼。這部分是二面唯一跟投資市場相關的提問。
(圖表內容:槓鈴試策略績效表現、近一百年美股報酬率分佈、資產配置對於投資組合波
動率的影響等...包括但不限於以上內容)
最後,面試官再選取2位左右面試者提問,接著結束第二面。一二面沒有面試者的提問時
間,詳細計劃內容與工作待遇,應該要錄取才會告知。
結果如同開頭所述,二面感謝信。
感謝這次面試經驗,面試夥伴們都相當優秀,有頂大財經碩、總經研究員、證券業交
易員、征戰沙場的經驗理專...等。(狄卡有相關討論文,也可參酌)
以上分享,祝各位求職順利,都能找到喜歡的工作!
作者: lc072516 (權)   2023-06-01 12:17:00
想請教這和理專差在哪?
作者: riceworm520 (RW)   2023-06-01 14:16:00
一個騙客人一個騙理專
作者: pineapple530 (BeeChen)   2023-06-01 16:52:00
做沒良心的事還要考那麼多?
作者: victor829 (Victor)   2023-06-01 16:55:00
好像都把理財當騙人 很奇怪的想法我倒是覺得我的理專跟我說,我會自己判斷再決定,而不是沒有核心想法被牽著走,當然有時候我的想法反而是錯的
作者: joy2105feh (三峽堯神不服來辯)   2023-06-01 18:04:00
理財規劃師這頭銜真的被搞得很臭 摳連
作者: nxuanr (waterboy)   2023-06-01 19:32:00
理專真的都在賣垃圾
作者: pineapple530 (BeeChen)   2023-06-02 07:28:00
因為真的大部分都在騙,好理專有,難遇到
作者: yamitis (神已飛躍起來了)   2023-06-02 09:00:00
我碰過分期繳當躉繳賣的理專,還說投資型保單解約可以保本,用後收股票型基金洗客戶,還不是活得好好的
作者: yyy123456789 (yyy123456789)   2023-06-02 12:19:00
我之前看過在低利時期推銷我同學投資級公司債的理專供參
作者: afflic (afflic)   2023-06-03 23:35:00
理專本來就是在賣垃圾啦有這麼好的產品銀行還不自己買爆哦 笑死都嘛要推客戶傭金高的傭金為什麼高? 因為不好賣啊呵呵呵對於投資有熱情還是自己好好做功課吧還好你沒上不然應該會跟你想像的落差很大問理專哪個產品好 真的不如自己做功課研究網路上資源都很多理專有業績壓力,能碰到用良心推薦產品的真的太少了因為業績太差手收太少會混不下去真的沒空做功課才偷懶問理專但可能要問很多個才不會被話術拐理專通常報喜不報憂呵呵
作者: ericvvvb (江湖人士,略懂略懂)   2023-06-04 10:03:00
目前我的顧客還沒輸過,先路過
作者: afflic (afflic)   2023-06-04 10:14:00
樓上怎麼不自己做啦 不就財富自由了聽到理專吹自己的產品多屌多厲害我都問他你自己買了多少
作者: hchs31705 (HCHS58317 班版開了)   2023-06-05 03:21:00
如果財富自由才叫投資那還真的是回自己的世界玩吧
作者: susanmm (想念簡單男人)   2023-06-06 03:06:00
搶答 一一
作者: afflic (afflic)   2023-06-06 10:54:00
投資不能財富自由那還是別投資了吧認真工作比較實際

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