這集Mike戲份很少 ( 再...再C一口就好 ) 都是文戲和過場比較多沒有動作畫面
一開始NJ的幹部們在討論種子的處理方法，原本計畫是送到拿坡里讓C-130送回美國
但是TOM有不同的想法，因為哲學家的身分被證實是具有狂熱思想道德標準堪慮的天才科學
家Mallik，他提倡透過基因轉殖，人擇取代天擇，讓人類可以超進化且不會因為危機來臨
而自相殘殺，TOM認為說應該把Mallik抓回去美國，逼他跟美國合作，加速解藥的產生
，盡快拯救世界，但不是所有人都同意，覺得這樣太危險，尤其是梅林直接用官階嗆他，
希望TOM回到體制內。
而沒過多久NJ就遇到難民船呼救，在TOM的建議下決定展開道路救援工作，
而禿鷹小隊登船後Burk看到船上的小男孩開始回想當初在西班牙被恐怖攻擊的經驗，
讓他產生PTSD，開始對難民非常的敵視且過分地警慎。
好不容易讓難民登船後，Fletcher主動走向一個難民跟他接觸，發現他是老家MI6派來的
信差，告訴他英國政府已經打算跟Mallik合作，以換取第一批的解藥，並提醒他身為英國
人對家鄉的責任。而Fletcher雖然百般不願意但還是必須動腦思考如何把在醫療艙的種子偷出來
且讓信差在抵達拿坡里下船，但是他又看到Sasha對Nathan James的情感，心理拿不定主意。
快抵達拿坡里時Kara跟C-130的通訊突然被中斷，看到衛星照片時才發現C-130被擊墜，
因此A計畫泡湯，梅林主張NJ自己運送種子回美國，但被TOM吐槽直布羅陀海峽或蘇伊世運
河都不可行，只能跟Mallik硬幹，反正種子在船上他也不敢亂來，大家認為這可能是可行的辦法
而最後TOM終於體認到自己不能再逃避拯救世界的責任(我是主角)，把鬍子刮掉穿上戰鬥服
(Sasha還特地穿一件低胸的衣服去TOM房間調情 拉基)，重新宣誓之後成為美國海軍的一份子
而鏡頭最後鎖定在醫療艙裡面的種子，看來下一集就要看Fletcher如何做了?