以下有劇情雷
這是ㄧ部奇幻綜合自然的劇。步調蠻快的好看。
男主角Manfred 是ㄧ個身上流有靈媒血脈的吉普賽人，平時幫人跟亡魂溝通，直到過去的
往事找上他，他死去的奶奶Xylda告訴他可以到午夜鎮去避難。
後來Manfred搬到了鎮上，跟ㄧ個好人房東Bobo租房，遇見了可以吸取別人精力的吸血鬼L
umuel，跟他的殺手女友Olivia、及到了月圓會變成虎人的牧師Rev，而將自己關在地下室
以避免傷人，還有一位有法力的威卡女巫Fiji（有ㄧ隻可愛的會說話到貓咪）、及墮落天
使Joe及他謎漾的男朋友Chuy？及在餐廳上班的普通人不具任何能力的女主角Creek。
由ㄧ個謀殺案開了序幕，Bobo的未婚妻被謀殺死在河邊，Manfred晚上睡覺被死在河邊的
亡魂纏上，答應幫祂解決事情，於是舉行了儀式，但卻召喚出史上最大的惡魔。
鎮上的女警覺得謀殺案不單純，懷疑是午夜鎮的人下手的，於是展開了調查，同時Lumuel
開始懷疑Manfred 的來歷，當女警已經做出超出調查的行爲時，就被停職了，後來女警
卻因私下的調查行爲時，卻被變身的虎人Rev給吃了，後來ㄧ群人跑來阻止虎人。
Manfred自從召喚儀式後的房子越來越不對勁，開出現奇怪的事，女巫Fiji自告奮勇幫男
主角淨化房子的時候，卻被惡魔纏上，Manfred跑去拿了曾祖母的頭蓋骨（這樣對嗎 好不
孝）他拿了頭蓋骨跑去幫Fiji驅魔，後來暫時驅離了。
當牧師Rev傷人事件，告ㄧ段落，墮落天使Joe跟他的男友Chuy講了末日預言，關於午夜鎮
是人間跟靈間不分明的地區，Joe訴說以前天使跟惡魔的世紀大戰時，戰況慘烈，預言會
出現ㄧ個能跟靈界溝通的男子，將帶領ㄧ個軍隊打敗惡魔大軍，Joe跟Chuy說他覺得預言
的男人是Manfred。
同時間午夜鎮同時來了ㄧ群吸血鬼，找上了負責受護大家的Lumuel，當中的吸血鬼的首領
過去跟Lumuel 有交情，原來Lumuel 以前是奴隸，為了求自由，而讓首領幫他轉化成吸血
鬼，然後兩個人展開了廝殺之旅，所到之處都有人喪命，後來Lumuel厭倦了這樣的生活，
跟首領說想分道揚鑣，但發生了一些事情，後來Lumuel 遇到了Manfred的祖母Xylda給了
一個能力，首領來了午夜鎮爲的是奪去Lumuel 的能力。
Joe跟Rev說午夜鎮越來越不安全，他需要保護Chuy，所以他想離開午夜鎮。
Manfred自願幫忙消滅吸血鬼，後來Manfred在Joe等眾人的幫助下滅了ㄧ群吸血鬼。
午夜鎮ㄧ直傳出有謀殺案，Creek不顧父親的反對跟Manfred交往，另一方面Bobo走出傷痛
後開始跟Fiji曖昧，後來Bobo的過往不爲人知的秘密開始找上他。
同時Manfred過去的仇人也上門了，原來Manfred的家族是具有強大的靈媒能力，能透過血
脈傳承，但另一吉普賽家族卻沒有這樣的能力，這個家族的爸爸（我忘了名字）為了得到
像Manfred的家族能力，而硬將自己的女兒嫁給Manfred。
當Fiji被Bobo過去的同黨抓著時，Bobo在其他人的協助下救出Fiji，而Manfred被仇人逼
迫與他死去的女兒溝通，原來在Manfred逃婚後，新娘Voliet 就自殺了，當鬼魂Voliet透
過Manfred的嘴巴說他很恨她的爸爸，後來這個仇人爸爸就當著Manfred自殺了。
午夜鎮ㄧ直有女子失蹤，後來眾人怕警察上門，決定去尋找失蹤的女生，在一陣搜索下，
發現Creek的爸爸在失蹤女子旁邊。
大家覺得他是兇手決定拷問他，但Creek的爸爸ㄧ直不開口說，Manfred決定去問死者，當
他發現到死者的聲音從Creek的弟弟Conner的房間傳出，驚覺兇手是Conner，而Creek跟Co
nner在一起，眾人分開尋人。
Creek發現弟弟可能要殺了她，想逃跑時Joe用了天使的能力救了她，而Conner被Lumuel帥
氣的扭斷脖子。
Rev去找Joe，Joe說他用了天使之力，會被追殺，打電話給Chuy請他躲好，而Chuy可能是
個很重要的角色..
推大家入炕