這集分成兩條線
過去線談到了real SHIELD的起源
在SHIELD淪陷的那天
Mack和其他特工被Hydra挾持時,Bobbi帥氣的衝進去大開殺戒
當時還活著的哈特利也補了一刀手裏劍,噢不 是飛刀
然後一行人跟著芭比去執行Fury的任務,救出Robert(real SHIELD的頭)
然後炸掉母艦以免上面的東西落入Hydra手中
Bobbi原本要大家盡量救出能救的人,然後就要跟母艦一起同歸於盡
但在最後關頭決定要一起奪回母艦
現在線的一開始Coulson就直接問Mack到底效忠誰
Bobbi則是裝了能把電力系統破壞的裝置後就跑去偷拿小盒子
不過剛拿到盒子就和不爽猜錯叛徒是誰的May小打了一場
之後兩人不斷逃竄,Mack順便弄昏了一些人和弄壞一些設備
Bobbi則被Jemma用機制電暈,並順利讓Coulson取回盒子
不過real SHIELD直接攻了進來,於是盒子又被奪走
Mack在他們破牆而入時為了保護Fitz而衝上前抱住他因而受傷
Skye在小屋發現連絡不上其他人
在調查小屋時發現木牆外面其實有一層跟禁閉室一樣材質的牆壁
而且上面還有疑似被浩克打過的痕跡
此時屋外出現了怪聲,過了不久還有人敲門
結果打開門站在那的不是沒有腳的鬼,是沒眼睛的無眼男(這更恐怖吧!!!)
無眼男說了如果Skye想的話他能帶她去他們的組織,然後再度消失
Skye也發現自己的能力除了創造震動還能改變水的流動
在被佔領的基地裡,Fitz和Simmons坐在地上
Simmons默默握住Fitz的手,Fitz也握了回去>////<
不過之前在學院熟識的特工出現當電燈泡,和他們小小爭論了哪邊才是真SHIELD
最後要Simmons跟他去幫忙Mack的急救
另一方面,Coulson和Robert的談判破裂
May把Coulson送出基地後向他們舉手投降
Bobbi和壞人臉特工去小木屋找Skye,Skye逃到叢林中
Bobbi要大家只能用冷凍槍,但壞人臉發現Skye後直接開了槍
Skye情急下用了能力把子彈彈開,但也害壞人臉被彈開的樹木刺中要害
Skye發現大事不妙,於是呼叫了無眼男
無眼男出現把Skye帶走,就這樣又多了個後宮(誤)
最後Coulson和Hunter見面,Hunter決定接受職務