Matthew Weiner真是天才，又一集”這真是本季最好看的一集！”
以美國登陸月球的大事件為背景
Don、Peggy、Pete、Harry準備一同去Indiana向Burger Chef提文案
出發前Jim竟然以全體合夥人的名義請律師出信給Don
指控他擅自跟Commander菸草公司見面，因違反約束條款而被開除
Don看到信大怒（話說小秘書要安慰他簡直笑死我），衝去找Jim理論
Jim嗆他"以前Ted跟我聽到你也要一起競標時我們都很害怕，不知道你會出什麼招
現在我看到你工作的樣子，你不過是個霸凌者跟醉鬼
你唯一真誠的時候就是上次在會議上哭哭啼啼述說你悲慘的童年”
Don接著把所有合夥人都叫出來，看來他跟Joan瀕臨徹底決裂，互相都沒有好口氣
Don說不如現在就來投票，誰要我走？沒想到Jim跟Joan都舉手
（Joan事後跟Roger說她”受不了Don一直在花她的錢”’）
但Bert、Roger、Pete、Don共有四票反對，Don繼續留下
Roger跑去問Bert到底該拿Jim怎麼辦，而且沒想到Joan是個叛徒
Bert解釋Joan很介意因為Don擅自開除Jaguar害公司不能上市，令Joan損失一百萬
（但話說誰叫他們上市計畫沒跟Don講，哪有其他合夥人自己討論的道理...）
Bert其實也不覺得公司非要有Don不可，但是Bert說
”我是一個領導者，而領導者必須忠於自己的團隊
Jim是個有遠見的人，但他不是我隊上的人”
他並訓誡Roger”你有能力有經驗，可是你不是一個領導者”
Don出發前打給Megan，說自己看來要被趕走了，也許這是個機會搬去加州
這時Megan猶豫起來，經過一段靜默Don也懂了，看來兩人終究還是離婚收場
登陸月球當晚，每個人都盯著電視轉播
而Bert也在阿姆斯壯說出”這是我的一小步，卻是人類的一大步”之後不久心臟病發過世
Roger、Joan、Jim接到消息後火速趕到公司
Bert對Roger來說有如父親一般，看來比他自己媽媽過世還難過
Jim提出趁Bert過世，正好是個機會跟客戶重新闡述公司走向，並順便把Don趕走
Roger跟Joan都非常不可置信看著Jim，而Jim仍舊侃侃而談這一切都是為公司好
人在Indian的Don接到Roger的電話，Roger語帶哽咽說”我也要失去你了”好心酸
接著Don跑去找Peggy，告訴她明天Burger Chef的會議由她來主講
Peggy非常驚慌，說大家已經演練過這麼多次，為何要臨陣換角
Don說因為他非常可能無法留在公司，如果贏得Burger Chef後他卻離職
對Peggy而言什麼都沒有了，讓Peggy主講至少有機會讓Peggy擁有這個客戶
（真心為Peggy想很感人）
第二天一早Roger與McCann的人見面，Roger告訴他他們馬上就會拿到Buick
McCann老闆是個聰明人，立刻表明他願意買下SC&P（他從第一季就肖想Don了）
Roger說他負責營運，而Jim要走人
McCann說但是Ted也要留下來，因為GM覺得他跟Don是一體的
Burger Chef的會議非常成功，堪稱是Peggy的Carousel
很愛她跟Don的眼神交會，彼此信賴、彼此理解、彼此依靠
回到紐約後Roger在Don家等他，告訴他McCann同意收購SC&P
Don第一反應當然是不願意，當初他們就是為了不要被McCann買下才自創公司
Roger跟Don保證McCann會讓他們獨立運作
Don不僅可以保有自己的工作，也是直接為Roger做事
重點是，要是這件事行不通，最後所有人都會被Jim趕走
第二天合夥人會議，Roger宣布由於SC&P的實力已不容小覷
McCann將會買下51%的股份，並要大家重簽一份五年合約
Jim說”including Don?”，Roger答”especially Don!”
Joan急著問這樣會有多少錢呢？聽到自己可以拿到150萬美金簡直樂翻天啦
Jim則在旁邊狂潑冷水，偏偏又碰上Ted倦勤想退出廣告業
（其實只是因為Peggy的事太傷神吧）
眼看就差Ted這關鍵一票，Don拿出他的看家本領：遊說
Don告訴Ted你絕對不是一個可以接受沒有工作的人，我自己去年這麼慘
今年為了捲土重來，連寫廣告詞優惠券這種小雜事我都願意做
“You don’t have to work for us, but you have to WORK.”
最終Ted仍舊被打動，同意這個收購計畫
不要臉的Jim只好西瓜偎大邊，還說可以拿到很多錢耶（可以把他趕走嗎拜託）
（更好笑的是Jim一直想要拉攏的Harry因為還沒簽合夥人合約
所以完全錯失這次賺大錢的機會XD）
Roger終於向Bert的在天之靈證明自己是領導人的料
Burger Chef通知Peggy他們拿下案子，Don與她開心擁抱
下樓後Don忽然看到Bert出現在他面前並唱起”the best things in life are free”
原來這個橋段主要是向飾演Bert的演員Robert Morse致敬
Robert是從百老匯起家，並在1962年拿過東尼獎最佳男主角
Matthew Weiner可說是給他安排了一個最優雅的退場
Don最後那百感交集的表情看得我又要哭了啦 T^T
唉，沒想到上半季就這樣結束，接下來還要等到明年四月
希望本季可以看到Joan跟Don的和解，還有Don是否會找到他真心所愛的人
至於Sally，天啊她根本就是Betty翻版，拜託不要歪掉啊...