本篇以參與聯省軍變行動的弗利茲少校與聯盟軍校實質意義上的校長科利尼斯間的對話，帶出了聯省在河谷村之戰後下一步的行動。
湊出八個軍團，西朝北帕拉圖的阿爾帕德進攻，南面守衛帕拉圖首都諸王堡，不過實際上南方面軍只是棄子，都是些徵召兵和不得志的軍官，只是做做樣子而已。
後面是科利尼斯對戰事發展的幾種預測
最好的結局是聯省西打阿爾帕德，南踢新墾地軍團，整合帕拉圖資源後，降伏維內塔統一聯盟，準備應對帝國。
次好的結局是聯省西邊吃鱉，諸王堡也守不住，維內塔整合帕拉圖後統一聯盟。
壞結局是聯省得北帕，維內塔得南帕，兩邊打的筋疲力盡，被帝國一鍋端。
而還有一個最壞的結局，則是帕拉圖被南北平分後，南北兩邊馬上議和，而後在帝國的挑撥離間下，南北互相仇視，永遠無法再成為聯盟。
也用科利尼斯對幾種發展的排序，描寫了之前大多以對手身份出場的“聯省聯盟派”的想法理念。