因為一直以來的投資都是時間到了就定期定額購買ETF或股票,沒有時間好好整理目前的投
資績效及整個家庭的投資狀況,於是最近花了一些時間上網找看看有沒有適合的工具,發現
一款還不錯的投資紀錄試算表 叫做「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板」,是由許多試算表組
成,有分「海外(券商+複委託)」及「台股及ETF」兩個版本 ,用了幾個禮拜我覺得比較吸
引我的地方有
1.可以同時管理多個帳戶,我是用來管自己的TD、新光帳戶和老婆的永豐帳戶,主要是管理
0050、中華電信及台積電、VTI、BWX等定存股及ETF,之後可能也會把小孩的部分納進來管
理
2. 報酬率有針對每個帳戶及所有帳戶計算,以及投資部分和總資產部分計算,因此可以觀
察投資績效及整體資產的績效
3.系統會每天定時自動紀錄個別帳戶資產概況及總資產概況,所以可以看到歷史資產趨勢圖
4.TD及Firstrade帳戶可以下載券商的交易紀錄csv檔,透過系統的匯入功能直接匯入系統裡
,還算滿方便的
雖然這是要付費的,不過我覺得還算滿值得的,提供給各位參考
這是他們官網: https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/
官網其中一張試算表截圖:
https://i.imgur.com/0zJV2oQ.jpg
https://i.imgur.com/uNCpQjC.jpg