一、性別：男
二、年齡：29
三、職業/工作內容：工程師
四、保障需求：癌症(或重大疾病)、失能險、實支實付醫療險、意外險
五、保費預算：5萬/年
六、健康告知：
(1) 最近２個月內是否曾因受傷或生病接受醫師治療、診療或用藥？否
(2) 過去２年內是否曾因接受健康檢查有異常情形而被建議接受其他檢查或治療？否
(3) 過去５年內是否曾因受傷或生病住院治療７日以上？否
(4) 是否已確知懷孕？如是，已經幾週？（女性回答）
(5) 過去５年內是否曾因患有下列疾病而接受醫師治療、診療或用藥？否
(6) 過去１年內是否曾因患有下列疾病，而接受醫師治療、診療或用藥？否
(7) 目前身體機能是否有失明、聾啞及言語、咀嚼、四肢機能障害？否
(8)（成人）BMI 是否不在下列範圍：BMI＝16.5～28 否
七、常用交通工具：大眾運輸
八、預計規劃：1.增加一重大疾病險、失能險、實支實付醫療險、意外險
2.剔除不必要的現有保險(主約/附約)
九、現有保險：如下
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 年期 保費
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主約：永康手術醫療定期健康保險(102年保) R3 1000 81歲 2890
附約:好骨力傷害保險附約 BV2 52萬 1年 2519
附約:新全方位傷害保險附約-死殘 CF 110萬 1年 1299
附約:新全方位傷害保險附約-住院日額 CG 1000 1年 890
附約:真全意住院醫療健康保險附約 CN M10/1000 1年 2436