[請益] 持股記錄&追蹤工具？Portfolio Tracker
作者: inewigkeit (APFSDS) 2021-02-05 02:12:26
請問版上投資美股的朋友先進都用什麼來紀錄持股呢？
無論是複委託或是海外券商，似乎都沒有內建方便觀察的追蹤介面
至少自己用的永豐跟TD都沒有，所以必須另外找工具來輸入資料
https://www.morningstar.com/portfolio-manager
Morningstar Portfolio Manager用很久了
基本上很推，功能大致都具備，而且又是免費！
輸入代號、買進/賣出價位、日期、交易費
就能建立很完整的損益表
投資組合的日、月、年、YTD、CAGR績效可以跟許多內建的指數benchmark對照追蹤
瞭解自己不同時期的表現，究竟領先或落後大盤
缺點是資料非即時，會稍微延遲5~10分鐘，然後偶爾會當機
持股最大100，若超過只能刪標的
以免費記錄器來講，Morningstar應該還是最推的
網路爬文都有介紹，但很多都沒用過
https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/
很多人會用excel自己繕打記錄，但追蹤性好像比不上Morningstar？
excel方式比較難入門，但好處是會用的話擴充性很強，也能自己做圖表
這邊有看到一些excel-based的追蹤器：
The Measure Of A Plan
https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bfc510/page/XFjgB
這兩個則是付費網站，但介面看起來也比較美觀方便？
https://www.diversifyportfolio.com/
這個功能好像很強，甚至能用efficient frontier等工具來回測portfolio
不知道用這些工具檢視是否真的能改善投資績效 挺好奇的XD
https://www.sharesight.com/
如果大家有推薦的追蹤器或記錄方式再請分享～感恩唷^^
無論是複委託或是海外券商，似乎都沒有內建方便觀察的追蹤介面
至少自己用的永豐跟TD都沒有，所以必須另外找工具來輸入資料
https://www.morningstar.com/portfolio-manager
Morningstar Portfolio Manager用很久了
基本上很推，功能大致都具備，而且又是免費！
輸入代號、買進/賣出價位、日期、交易費
就能建立很完整的損益表
投資組合的日、月、年、YTD、CAGR績效可以跟許多內建的指數benchmark對照追蹤
瞭解自己不同時期的表現，究竟領先或落後大盤
缺點是資料非即時，會稍微延遲5~10分鐘，然後偶爾會當機
持股最大100，若超過只能刪標的
以免費記錄器來講，Morningstar應該還是最推的
網路爬文都有介紹，但很多都沒用過
https://www.warriortrading.com/best-stock-portfolio-trackers/
很多人會用excel自己繕打記錄，但追蹤性好像比不上Morningstar？
excel方式比較難入門，但好處是會用的話擴充性很強，也能自己做圖表
這邊有看到一些excel-based的追蹤器：
The Measure Of A Plan
https://themeasureofaplan.com/investment-portfolio-tracker/
https://datastudio.google.com/u/0/reporting/69b5aae6-9926-476b-af7b-ecf163bfc510/page/XFjgB
這兩個則是付費網站，但介面看起來也比較美觀方便？
https://www.diversifyportfolio.com/
這個功能好像很強，甚至能用efficient frontier等工具來回測portfolio
不知道用這些工具檢視是否真的能改善投資績效 挺好奇的XD
https://www.sharesight.com/
如果大家有推薦的追蹤器或記錄方式再請分享～感恩唷^^
作者: mim5566 (爆紅56) 2021-02-05 03:07:00
想知道+1
作者: hgison (白色微光) 2021-02-05 03:07:00
請問morningstar免費版的可以出portfolio的損益表嗎 我是有付費訂閱
作者: taipoo (要成功要積極) 2021-02-05 03:27:00
我會用excel紀錄
作者: sarino (ocean) 2021-02-05 05:44:00
App: My Stocks Portfolio
作者: thomasxp (thomasxp) 2021-02-05 06:25:00
APP:JSTOCK
作者: dreamsweaver (夢想者) 2021-02-05 06:47:00
morningstar可惜的是英股沒辦法記錄
作者: avigale (阿比蓋爾) 2021-02-05 08:44:00
免費仔之前找到的是FT, 英美台都支援, 配息的資料也有.不過後來還是都用Google試算表, 要什麼拉什麼.FT: FINANCIAL TIMES
作者: howow (阿里山場堪生變) 2021-02-05 08:59:00
投資組合經理
作者: Stellvia ( ) 2021-02-05 09:07:00
IB功能齊全，10鎂花的值得
作者: nycpeace (社會新鮮人) 2021-02-05 09:17:00
EXCEL記錄而已@@
作者: Yanrei (大å°å§è¬æ²ï¼) 2021-02-05 09:19:00
最近也正好想問這個，我只有最簡單的用Excel記錄進出，還在想要怎麼改善
作者: hgison (白色微光) 2021-02-05 09:33:00
morning star的英股 應該是只能紀錄在英國版的網站，平常我都用美版的
作者: johnnyhsu7 (Never give up!) 2021-02-05 10:01:00
Yahoo finance
作者: chrisu ( ) 2021-02-05 10:42:00
推 App: My Stocks Portfolio
作者: rainsilver (00) 2021-02-05 12:07:00
用excel+1 單純記進出和目前報酬率
作者: boogieman (Let the Right One In) 2021-02-05 12:34:00
Google試算表 一個=googlefinance("VT","price") 就可以更新現值了
作者: blackrays (黑芒) 2021-02-05 12:57:00
我個人用yahoo
作者: slchao (slam) 2021-02-05 13:31:00
my stocks portfolio app+1
作者: bulcas (神ç«) 2021-02-05 13:47:00
my stocks portfolio app +1
作者: yurian 2021-02-05 14:01:00
ib有唷 或是上面我的y f也可以紀錄ib的報告和分析是非常齊全的 相比之下其他家都只能叫做陽春Google excel的函式也可以 但都是要手動紀錄很累就是
作者: AKPT (AKQJ) 2021-02-05 14:18:00
my stocks portfolio app+1 好用耶沒想到很多人用android版破解一下就全功能了
作者: bulcas (神ç«) 2021-02-05 14:40:00
我是覺得這幫助掌控財務投資的工具，付費訂閱是基本，就別用什麼破解版.......
作者: hot123 2021-02-05 14:42:00
期權大家是怎麼跟正股一起做紀錄！？
作者: seanidiot (idiot) 2021-02-05 16:23:00
Excel, 可以用GoogleFinance追蹤市價，也可以畫成圓餅圖方便計算市值做資產配置，還可以寫公式計算變額定期定值的每期投入額度。
作者: cinhoks (fupp) 2021-02-05 16:33:00
TD的那個%數不是嗎？我都看那個而說
作者: liu32108 2021-02-05 16:50:00
TD好像是沒有你各個部位佔總倉位的%數吧？
作者: alau ( ) 2021-02-05 17:33:00
The Measure Of A Plan => 好用
作者: boogieman (Let the Right One In) 2021-02-05 18:02:00
TD 的Positions->Allocation就可以看出各個部位佔倉位的趴數了吧?
作者: k86811hb (PokerGod) 2021-02-05 18:18:00
嘉信才是真的難用吧
作者: junglecool (安德爾斯) 2021-02-05 20:46:00
推薦艾森儀表板，有支援TD、FT、嘉信券商交易紀錄輸入，目前用了一年多還蠻滿意的
作者: f11IJ (f11IJ) 2021-02-05 21:48:00
唯一推薦My stocks portfolios好用到我花錢贊助
作者: morrislek (阿不幸) 2021-02-06 11:22:00
剛剛下載My stocks portfolios，真的蠻難用的，還是我下錯？
作者: ken90007 (hirohito) 2021-02-06 12:28:00
My stocks蠻好用的，但要花一點點時間手動建檔。iso上面有好幾個類似的， My stock"s" portfolio"沒有s"https://i.imgur.com/z9qritU.jpg 上面的
作者: michael025 (踢妹) 2021-02-06 16:47:00
謝樓上
作者: f11IJ (f11IJ) 2021-02-06 17:01:00
抱歉是我寫錯，我是指My stocks portfolio這個才對，藍色那個，可以同時紀錄美股台股，還支援多種貨幣，超方便
作者: windalso (windalso) 2021-02-06 17:11:00
google sheet
作者: jojojo (:)) 2021-02-06 18:19:00
請問 my stocks portfolio 會自動把dividend reinvestment 加進持股裡面嗎？
作者: qmorit (咩子好像我愛羅) 2021-02-07 08:53:00
感謝推文推薦
作者: a9194141 (薛丁格的小貓咪) 2021-02-09 10:31:00
Google sheet +1 介面想要什麼都可以自己改
作者: Intension (心感) 2021-02-09 11:16:00
請問my stock portfolio 賣出有可以選擇最高成本或最低成本賣出的選項嗎？謝謝