[心得] 推薦一個不錯的投資績效紀錄試算表
作者: junglecool (安德爾斯) 2019-06-11 19:21:00
大家好 推薦大家一個最近發現的投資紀錄試算表，因為本身是使用TD券商來投資國外ETF，一直以來都是自己透過excel 的方式大概紀錄一下投資的報酬率，後來也會搭配美國晨星來記錄，最近想說上網看看還有沒有其他不錯的紀錄方式，搜尋了一下找到了一個試算表叫做「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板」，它是由許多工作表及儀表板組成，有海外(券商+複委託)及台股兩個版本因為我大部分的投資都是海外ETF所以我只有購買海外及複委託的版本
目前用了兩個禮拜覺得還滿好用也滿多功能的，個人覺得比較吸引我的地方如下：
1.可以同時管理多個帳戶，我是用來管自己的TD帳戶和老婆的富邦複委託，之後可能也會把小孩的部分納進來管理
2.TD帳戶可以下載券商的交易紀錄csv檔，透過系統的匯入功能直接匯入系統裡，還算滿方便的
3.報酬率也有針對每個帳戶及所有帳戶計算，因此可以觀察整體的投資績效
4.系統會每天定時自動紀錄資產概況，所以可以看到這兩個禮拜我的資產趨勢圖
推薦給有需要的人囉，雖然是要付費的，不過這兩個禮拜目前用下來覺得還算蠻值得的
這是他們官網：
https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/
官方截圖：
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目前用了兩個禮拜覺得還滿好用也滿多功能的，個人覺得比較吸引我的地方如下：
1.可以同時管理多個帳戶，我是用來管自己的TD帳戶和老婆的富邦複委託，之後可能也會把小孩的部分納進來管理
2.TD帳戶可以下載券商的交易紀錄csv檔，透過系統的匯入功能直接匯入系統裡，還算滿方便的
3.報酬率也有針對每個帳戶及所有帳戶計算，因此可以觀察整體的投資績效
4.系統會每天定時自動紀錄資產概況，所以可以看到這兩個禮拜我的資產趨勢圖
推薦給有需要的人囉，雖然是要付費的，不過這兩個禮拜目前用下來覺得還算蠻值得的
這是他們官網：
https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/
官方截圖：
作者: vmp94 (~~~騎士精神~~~ ) 2019-06-11 19:25:00
看起來了不錯
作者: baron0607 (louis) 2019-06-11 19:54:00
謝謝推薦 已購買!! 終於有不錯用的紀錄軟體了
作者: benbon (benbon) 2019-06-11 20:56:00
似乎不錯，一直想找適合的方式記錄，希望真的好用
作者: bkool (小鼓手!!) 2019-06-11 21:31:00
他有配息部分嗎
作者: Rex1992 (大沈) 2019-06-11 21:53:00
看起來很棒～有其他前輩的使用心得嗎XDD
作者: junglecool (安德爾斯) 2019-06-11 22:17:00
配息部分是輸入在現金流表中，股息再投資也是
作者: dreamsweaver (夢想者) 2019-06-11 23:21:00
海外卷商間的互轉、或是海外移回複委託，這種紀錄也都是自動化嗎？適用嗎？還是這種特殊情況要人工？
作者: gwboy (.....) 2019-06-12 08:30:00
有IB嗎?
作者: junglecool (安德爾斯) 2019-06-12 09:26:00
應該是每個券商及每個複委託都能用所以IB也能用，透過系統的GUI介面就可以輸入，只是只有TD才有自動匯入csv交易紀錄的功能
作者: babylon297 (COK) 2019-06-12 13:30:00
雪球模擬盤我是用這個 比較無腦。不受券商限制反正出入金買賣配息自己輸入佣金也可以記錄，電匯手續費無法記錄
作者: baron0607 (louis) 2019-06-12 17:34:00
昨天買的，今天都把資料建好了，很方便而且蠻好用的，資訊也都符合需求，我用來管理自己的有IB及TD帳戶，不限哪個券商或複委託都能使用，因為資料都能透過GUI輸入包括大家說的配息及再投資紀錄，再次謝謝版大的推薦
作者: benbon (benbon) 2019-06-12 20:48:00
不過這種依靠google設計的程式，如果服務取消，不就做白工無法像裝在電腦的程式讓人較安心
作者: gnitneyuy (YK) 2019-06-12 23:47:00
謝謝推薦！
作者: chunmin (大雞腿~) 2019-06-13 00:39:00
感謝分享 看起來很棒
作者: flypenguin (企鵝) 2019-06-13 11:12:00
其實沒啥差，裝在電腦的程式也會因為 OS 更新廢掉要兼顧 PC 手機雙平台，用雲端服務反而方便。
作者: chired (chired) 2019-06-13 13:20:00
想請問一下港股或新加坡的reits可以記錄嗎?
作者: alau ( ) 2019-06-13 13:49:00
還要匯入其實很不自動化
作者: junglecool (安德爾斯) 2019-06-13 14:04:00
我覺得匯入或自己登打反而比較好，如果是透過API去撈反而會有許多資安風險，而且也要券商有提供才行
作者: buji (卜基) 2019-06-14 09:09:00
不知與 Quicken 所具有的功能有多大差別?
作者: blue901207 (渡邊藍) 2019-06-23 20:12:00
這個是買斷嗎 還是作者可以關閉??
作者: junglecool (安德爾斯) 2019-06-23 23:30:00
買斷的喔